Một người đàn ông nhớ lại 48 giờ quan trọng trong cuộc đời khi còn nhỏ, anh ta đến thăm mẹ mình, người phụ nữ yêu thích của một chính trị gia quan trọng, tại một vùng đất thuộc sở hữu của anh ta, ngay trước một số thay đổi chính trị quan trọng ở Brazil năm 1937. Trong những giờ đó, anh ấy khám phá ra giới tính của chính mình.